十大趨勢告訴你 未來互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)是這樣的

日期：2016-07-15?閱讀：

  作者：蘇潔    來源：中國保險(xiǎn)報(bào)·中保網(wǎng)

 

編者按：

4月初，專注于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)研究的投資機(jī)構(gòu)——曲速資本發(fā)布了《2016互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告》，報(bào)告中對于目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀、相關(guān)政策、案例分析，以及未來互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展趨勢等做了透徹研究。記者根據(jù)報(bào)告中的相關(guān)數(shù)據(jù)，對2015年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場發(fā)展情況以及未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了解讀，以饗讀者。

□記者 蘇潔

對于中國保險(xiǎn)行業(yè)來說，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在過去近20年里經(jīng)歷了興起、發(fā)展以及不斷成熟的過程。2015年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)整體保費(fèi)規(guī)模達(dá)到了2234億元，開通互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司數(shù)量已超過100家。2015年全年互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)增長率為160.1%，滲透率也從2013年的1.7%到2014年的4.2%再到 2015年的9.2%?？梢哉f，目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)正處于爆發(fā)前夜，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)過近2年的快速增長，即將迎來全面爆發(fā)。

2015年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場發(fā)展概況

互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)：保費(fèi)規(guī)模高速增長 中小公司異軍突起

1.保費(fèi)規(guī)模飛速增長，占比提升

2013年到2015年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模從54.46億元增長到1465.60億元，增長了近27倍，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)占比由0.05%提升到了 9.2%，開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的人身險(xiǎn)保險(xiǎn)公司也從44家增長到了61家。2014年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)投?？蛻魯?shù)為7240萬戶，這一數(shù)據(jù)在2012年和 2013年的時(shí)候分別為1737萬戶和4247萬戶。整體來看，人身險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)上的增長非?？?。

2.理財(cái)型保險(xiǎn)占比高

2015年，壽險(xiǎn)占互聯(lián)網(wǎng)人身保費(fèi)收入的96.6%，其中，萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)在內(nèi)的理財(cái)型業(yè)務(wù)保費(fèi)占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)的比例高達(dá)83.2%，較上半年提高7 個(gè)百分點(diǎn)。此外，以短期險(xiǎn)為主的意外險(xiǎn)是僅次于壽險(xiǎn)的第二位，其保費(fèi)收入占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的2.7%。2014年，壽險(xiǎn)占互聯(lián)網(wǎng)人身保費(fèi)收入的 93.4%，其中，萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)在內(nèi)的理財(cái)型業(yè)務(wù)保費(fèi)占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)比例為74%。此外，意外險(xiǎn)占比為5.3%，健康險(xiǎn)為1.3%。2013年，萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)在內(nèi)的理財(cái)型保費(fèi)占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)比例為54%。

3.中小保險(xiǎn)公司異軍突起

另外，值得注意的是，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)中，中小保險(xiǎn)公司異軍突起，對這些公司來說，互聯(lián)網(wǎng)渠道成為其突破傳統(tǒng)渠道瓶頸制約、借助理財(cái)型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)保費(fèi)規(guī)?？缭绞桨l(fā)展的一大助力，從未也為中小壽險(xiǎn)公司發(fā)展開辟了新機(jī)遇。

 

2015年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場發(fā)展概況

 

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一 寡頭效應(yīng)明顯

1.保費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步上升

2013年到2015年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模從236.69億元增長到768.36億元，增長了225%，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)占比由3.7%提升到了 9.1%，開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)公司也從16家增長到了49家。相對人身險(xiǎn)來講，缺乏分紅險(xiǎn)這種能快速起量的險(xiǎn)種，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)可謂是增長“緩慢”。

 

2.業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，車險(xiǎn)占大頭

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品品類呈現(xiàn)單一化特征，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)以互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)為主，其中2014年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)483億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總保費(fèi)的96%，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)僅占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)的4%，并且呈現(xiàn)簽單量大、單均保費(fèi)小且險(xiǎn)種多樣化的特點(diǎn)。2015年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)716.1億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)的93.20%。

從保單數(shù)量結(jié)構(gòu)來看，2014年由于退運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)等大量的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品的出現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保單占據(jù)了98.17％的份額，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)60.49％的份額。

 

3.寡頭效應(yīng)明顯

大型財(cái)險(xiǎn)公司，如人保、平安，分別占據(jù)近40%和30%的市場份額，寡頭壟斷地位正在強(qiáng)化，與人身保險(xiǎn)不同，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)并沒有給中小財(cái)險(xiǎn)超越的機(jī)會。也就是說，如果小公司的產(chǎn)品沒有鮮明的創(chuàng)新特色，經(jīng)營模式?jīng)]有與互聯(lián)網(wǎng)融合的獨(dú)到之處，將很難經(jīng)營，而大公司的優(yōu)勢將得以充分體現(xiàn)。

 

未來互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)幾大變化

目前，涉足互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)研究的機(jī)構(gòu)和個(gè)人很多，但對于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)未來的發(fā)展沒有特別明確的所謂正確方向，但是有一些趨勢還是可以從行業(yè)發(fā)展的角度做一個(gè)預(yù)測。曲速資本對于未來互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展作出了如下預(yù)測：

1.保險(xiǎn)公司市場集中度下降（除車險(xiǎn)以外）

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)為中小保險(xiǎn)公司提供了彎道超車的機(jī)會。一方面，云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等可在減少其初期固定資產(chǎn)成本投入的同時(shí)保障運(yùn)營順利進(jìn)行; 另一方面，中小保險(xiǎn)公司觸網(wǎng)意愿強(qiáng)烈，在產(chǎn)品開發(fā)上貼近用戶需求，積極與互聯(lián)網(wǎng)公司合作共同開發(fā)新產(chǎn)品。此外，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照也有望放開，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也將參與進(jìn)來，可能出現(xiàn)一批深耕細(xì)分險(xiǎn)種的保險(xiǎn)公司。

2.車險(xiǎn)集中度將進(jìn)一步提升

車險(xiǎn)相對來講非常標(biāo)準(zhǔn)化，有點(diǎn)類似服務(wù)行業(yè)，獲取市場份額更側(cè)重品牌和價(jià)格，大公司的網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)營、服務(wù)能力往往都非常占優(yōu)勢，像人保、平安等有更多線下的門店和理賠點(diǎn)，對客戶來講能享受更好的服務(wù)，且人保、平安等本身就有很大的客戶基數(shù)，掌握的數(shù)據(jù)也更多，再車險(xiǎn)費(fèi)改、UBI等新模式出現(xiàn)后，能依靠數(shù)據(jù)做出更精確的定價(jià)，因此，車險(xiǎn)的集中度將進(jìn)一步提升。

3.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透率提高

據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，2011年美國壽險(xiǎn)網(wǎng)上直接銷售的占比在8%左右，網(wǎng)絡(luò)觸發(fā)的份額在35%左右，網(wǎng)絡(luò)影響的份額在85%左右；車險(xiǎn)總保費(fèi)收入中，網(wǎng)上直接銷售的占比在30%左右，網(wǎng)絡(luò)觸發(fā)約占40%，網(wǎng)絡(luò)影響約占25%。而英國早在2010年車險(xiǎn)和家財(cái)險(xiǎn)的網(wǎng)絡(luò)銷售保費(fèi)比例就達(dá)到了47%和32%。目前我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入占全部保費(fèi)收入的比重為4.2%，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)網(wǎng)銷占比7.02%，人身險(xiǎn)網(wǎng)銷占比2.71%。可見，與其他國家相比，這一比重還有進(jìn)一步提高的空間。

4.產(chǎn)銷分離

從國際成熟的保險(xiǎn)市場發(fā)展來看，發(fā)達(dá)國家的保險(xiǎn)銷售基本上是靠保險(xiǎn)中介來實(shí)現(xiàn)的。如英國勞合社只接受保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人安排的業(yè)務(wù)，日本市場上90%以上的財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)是由保險(xiǎn)代理店獲得。在我國，盡管早在幾年前保險(xiǎn)業(yè)就提出了產(chǎn)銷分離，但由于保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)之間錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系，以及保險(xiǎn)龍頭企業(yè)現(xiàn)有的分配機(jī)制和現(xiàn)有銷售隊(duì)伍利益格局，使得我國保險(xiǎn)業(yè)的產(chǎn)銷分離進(jìn)展很慢。不過，接下來產(chǎn)銷分離一定會實(shí)現(xiàn)。原因是：一方面，保監(jiān)會對中介公司審核門檻的提高，以及獨(dú)立代理人制度的推出，有利于消化和分流現(xiàn)有營銷隊(duì)伍，有利于優(yōu)化銷售層，促進(jìn)行業(yè)的產(chǎn)銷分離；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)對保險(xiǎn)行業(yè)的效率提升，有更多專注銷售、售后服務(wù)的公司，相比于保險(xiǎn)公司，他們能更高效的、更低成本的接觸用戶，這也會促使保險(xiǎn)業(yè)的產(chǎn)銷分離，使中國保險(xiǎn)業(yè)更專業(yè)化、精細(xì)化、市場化。

5.銷售渠道入口進(jìn)一步向場景化方向發(fā)展

與一般消費(fèi)品不同，保險(xiǎn)產(chǎn)品屬于被動(dòng)需求型的產(chǎn)品，消費(fèi)者購買保險(xiǎn)產(chǎn)品需要場景搭載，如購買機(jī)票會同時(shí)購買航空意外險(xiǎn)、航空延誤險(xiǎn)，購買手機(jī)的同時(shí)購買手機(jī)碎屏險(xiǎn)等等。場景化的渠道入口本質(zhì)上是精準(zhǔn)定位潛在消費(fèi)者。中國平安通過平安好車、平安好房等場景搭建，進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售取得了很好的效果。因此，未來場景化平臺將成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的重要渠道入口。

6.代理人升級

代理人是保險(xiǎn)銷售一個(gè)重要渠道。保險(xiǎn)，尤其是壽險(xiǎn)，產(chǎn)品比較復(fù)雜，非標(biāo)，且壽險(xiǎn)產(chǎn)品一般來講客單價(jià)都比較高，因此，購買壽險(xiǎn)相對來講是一項(xiàng)重度決策行為，直接放到網(wǎng)上銷售的效果可能有限。代理人在壽險(xiǎn)交易環(huán)節(jié)有其存在的價(jià)值，而接下來的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展過程中，代理人會更專業(yè)，他們的交易流程也會更高效。

7.保險(xiǎn)產(chǎn)品向個(gè)性化和定制化方向發(fā)展

互聯(lián)網(wǎng)對產(chǎn)品設(shè)計(jì)的影響將進(jìn)一步加深，大數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡(luò)等將凸顯更多的作用?；谲嚶?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的 UBI 保險(xiǎn)、基于健康數(shù)據(jù)的個(gè)性化健康險(xiǎn)、基于社交網(wǎng)絡(luò)的 C2B 定制化保險(xiǎn)等，將普及應(yīng)用。 8.相互保險(xiǎn)能占有一席之地

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，使保險(xiǎn)回歸保險(xiǎn)本質(zhì)的互助保險(xiǎn)也能占據(jù)一席之地?；ブｋU(xiǎn)能夠聚集同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的人，能夠聚集一個(gè)一個(gè)的社群，衍生出更大的價(jià)值。

9.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司中誕生一個(gè)真正的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，包括之后互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)行業(yè)的改造過程中，會誕生很多很多的保險(xiǎn)需求，而保險(xiǎn)公司對此的反映一般都是比較慢的，如果有一家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，有很強(qiáng)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，能發(fā)現(xiàn)新誕生行業(yè)的新保險(xiǎn)需求，可以由他們聯(lián)系保險(xiǎn)公司去定制險(xiǎn)種，這一塊也是很好的一個(gè)方向。而且能隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展而快速發(fā)展。這其實(shí)就是經(jīng)紀(jì)公司角色，幫客戶定制保險(xiǎn)方案。

10.保險(xiǎn)成為公司的工具或標(biāo)配

正如互聯(lián)網(wǎng)目前正在成為絕大多數(shù)行業(yè)公司的工具或標(biāo)配，我們認(rèn)為保險(xiǎn)也具備類似的特點(diǎn)。越來越多的公司會給員工購買商業(yè)保險(xiǎn)作為社保的補(bǔ)充或福利，越來越多的公司會在自己的產(chǎn)品上附加保險(xiǎn)，無論是為了獲客、提高轉(zhuǎn)化、用戶畫像還是將保險(xiǎn)作為一個(gè)入口，也會有越來越多的公司將保險(xiǎn)作為其盈利的來源。